Startseite › Welche Unterlagen braucht der Steuerberater?
Je vollständiger die Unterlagen, desto schneller und günstiger die Bearbeitung. Welche Belege konkret gebraucht werden, hängt von Ihrer Situation ab. Die folgenden Listen geben eine Orientierung.
Die Lohnsteuerbescheinigung liegt dem Finanzamt meist elektronisch vor, eine Kopie hilft trotzdem. Wichtig sind Belege für Werbungskosten wie Fachliteratur, Arbeitsmittel oder Fortbildungen. Notieren Sie Arbeitstage und Wegstrecke für die Entfernungspauschale und halten Sie fest, an welchen Tagen Sie zu Hause gearbeitet haben, falls das Homeoffice in der Steuererklärung eine Rolle spielt.
Hier kommen alle Einnahme- und Ausgabebelege des Jahres hinzu, Kontoauszüge des Geschäftskontos, Fahrtenbuch oder Nachweise zur Fahrzeugnutzung sowie Verträge zu Miete, Leasing oder Darlehen. Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung ist eine geordnete, chronologische Ablage besonders hilfreich.
Sortieren Sie nach Themen, beschriften Sie Ordner oder Dateien eindeutig und legen Sie eine kurze Notiz zu Besonderheiten des Jahres bei. Welche Form der Übergabe die Kanzlei bevorzugt, klären Sie am besten schon im Erstgespräch. Was zwischen Ihnen und der Kanzlei vereinbart ist, hält der Mandatsvertrag fest.
Fragen Sie im Zweifel lieber nach, als Belege wegzulassen. Ein fehlender Nachweis führt oft zu Rückfragen und verzögert die Abgabe.
Dieser Beitrag ersetzt keine Steuerberatung.