Startseite › Steuerberatung bei Erbschaft und Schenkung
Eine Erbschaft oder größere Schenkung bringt neben persönlichen auch steuerliche Fragen mit sich. Oft geht es um erhebliche Werte, und manche Entscheidungen lassen sich später nicht mehr korrigieren.
Erwerbe von Todes wegen und Schenkungen müssen dem Finanzamt in der Regel innerhalb bestimmter Fristen angezeigt werden. Wie hoch Freibeträge und Steuersätze ausfallen, hängt unter anderem vom Verwandtschaftsverhältnis ab. Die aktuellen Regeln sollten Sie beim Finanzamt oder auf der Website des Bundesfinanzministeriums prüfen.
Steuerberater übernehmen die Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung, Bewertungsfragen und die steuerliche Planung. Fragen zum Testament oder zu Streitigkeiten unter Erben gehören dagegen eher zu Rechtsanwälten oder Notaren. Wie sich die Berufe unterscheiden, zeigt der Beitrag Steuerberater, Fachanwalt oder Wirtschaftsprüfer. Viele Kanzleien haben sich auf Nachfolge und Vermögen spezialisiert, siehe Spezialisierungen bei Steuerberatern.
Bringen Sie zum Erstgespräch mit, was Ihnen vorliegt: Erbschein oder Testament, Aufstellungen über Konten und Depots, Grundbuchauszüge sowie Schreiben des Finanzamts. Ergänzend hilft die allgemeine Liste Welche Unterlagen braucht der Steuerberater?. Fragen Sie vorab nach den Kosten; Grundlage ist meist die Steuerberatervergütungsverordnung.
Je früher die steuerlichen Fragen geklärt werden, desto mehr Gestaltungsspielraum bleibt.
Dieser Beitrag ersetzt keine Steuerberatung.